M&Aアドバイザリーサービスについて｜新日本ビジネスアソシエイツ

M&Aの目的、プライオリティ等をお伺いの上、資料を分析しヒアリング内容からご提案を行い、ご意見を伺いながら案件化をいたします。業務内容や手数料、契約期間等の条件に同意いただける場合、仲介契約を締結します。

いただいた資料を基に質疑応答を実施し、調査・分析を行います。株式価値の算定を経て詳細な企業概要書を作成します。

M&Aの目的やご希望から候補企業をピックアップします。自分たちの強み、弱みを認識して幅広く候補先を選定します。

事業の特徴、業績、資産などの概要をまとめた資料を作成し、選定した企業への提案を行います。対象先から前向きな回答が得られた場合、訪問やトップ面談を行います。お互いに会社を見て、経営者などに実際に会って確認していただきます。

面談の結果を踏まえ、条件の交渉を行います。条件が固まりましたら各種条件等を記載した基本合意書を締結します。

デューデリジェンスと言われる財務、法務、税務などの監査を行います。

結果に基づいた企業価値評価を行った上で、株式売買価格を含めた最終合意条件の交渉を実施します。

株式譲渡契約に基づき、資金決済、会社登記変更等の手続きを行います。従業員へも目的や選定理由などを伝え、安心して勤務できるようにします。

アドバイザリー契約に基づき当社への成功報酬をお支払いいただきます。

相談の内容からM&A戦略を策定し、ノンネームシートを提示します。

ノンネームシートで興味を持ち、M&Aを進めたい場合には秘密保持契約を締結し、 詳細な企業概要書で検討していただきます。内容についての質疑応答を行い不明点の解消を行います。

当社の説明をご理解いただけましたら仲介契約を締結し、買収対象となる候補先会社を選定し、先方への打診を行います。

買収対象会社の調査および分析を行い、適切なM&Aの手法について検討を行います。

現場の見学を実施。双方の人柄やビジネスについての理解を深め、課題や疑問点の解消を目的とした経営者同士による面談・条件の交渉を行います。

条件が固まりましたら各種条件等を記載した基本合意書を締結し、デューデリジェンスと言われる監査を行います。

結果に基づいた企業価値評価を行った上で、株式売買価格を含めた最終合意条件の交渉を実施します。

基本合意、デューデリジェンスの結果を踏まえて、譲渡価格、決済日、条件を定めた株式譲渡契約を締結します。

株式譲渡契約に基づき、資金決済、会社登記変更等の手続きを行います。従業員へも目的や選定理由などを伝え、安心して勤務できるようにします。
必要となる情報開示、銀行・主要取引先への報告等行います。また今後の会社運営に関する事業計画策定なども進め、経営をスムーズに進めます。